Pipeline

Propósito:

Esta página oferece uma visão centralizada do pipeline de vendas ou gestão de processos dentro de um CRM. O objetivo principal é organizar e monitorar o progresso de oportunidades ou projetos ao longo de várias fases, gerenciar as tarefas relacionadas e automatizar processos repetitivos para otimizar a eficiência.

Estrutura:

A página é organizada em três áreas principais:

Etapas: Representa os estágios de um pipeline, onde as oportunidades ou projetos passam por diferentes fases até a conclusão. Cada etapa pode conter informações sobre o status, prazos e próximos passos.
Tarefas: A seção de tarefas permite ao usuário atribuir, monitorar e executar atividades relacionadas a cada fase do pipeline. Isso inclui ligações, reuniões, envio de e-mails, e outras ações que precisam ser realizadas para avançar a oportunidade.
Automação: Facilita a criação de processos automatizados, como envio de notificações, criação de oportunidades ou movimentação automática de etapas. A automação ajuda a garantir que atividades repetitivas sejam executadas de forma eficiente e com menos esforço manual.

Instruções de Uso:

Acesse o arquivo-mãe: A estrutura do protótipo principal contém todas as telas e interações, e está separada por áreas específicas.
Navegue pelas seções: Utilize as divisões de "Etapas", "Tarefas" e "Automação" para gerenciar as oportunidades e tarefas conforme o fluxo de trabalho definido.
Automatize processos: Ao configurar automações, defina gatilhos e ações apropriadas para garantir que o fluxo do pipeline se mova sem a necessidade de intervenção constante.

Exemplo dessa estrutura:

Cartão de oportunidade

Propósito:

A página do Cartão de Oportunidades oferece uma interface central para gerenciar todas as interações e atividades relacionadas a uma oportunidade específica dentro do pipeline. Seu objetivo é fornecer uma visão unificada de todas as comunicações, documentos e tarefas associadas, permitindo que o usuário gerencie de maneira eficiente o progresso de uma oportunidade, desde o primeiro contato até a conclusão.