https://www.figma.com/board/MGlFWf31sS7mU9bYKHMgtl/User-flow-CRM?node-id=0-1&t=2dB13LpkcFZ6bthj-1

Criação do CRM

Este diagrama de user flow ilustra a fase inicial de criação de um CRM e automação de tarefas, com foco na adição de contatos e na criação de novas oportunidades. O fluxo é dividido em três partes principais:

1. Criar CRM:
   • O fluxo começa com a ação de "Criar CRM", onde o usuário pode:
     • Enviar contatos automaticamente para o CRM.
     • Adicionar contatos manualmente.
2. Novo-Tarefa:
   • O usuário pode criar uma nova tarefa, que pode ser uma ligação ou uma reunião.
   • Após definir a tarefa, o fluxo segue para a criação de um lembrete, onde o usuário pode configurar notificações (via WhatsApp, e-mail, etc.).
   • A tarefa é salva após a definição dos lembretes e notificações.
3. Criar nova automação:
   • Aqui, o usuário define uma automação para ações futuras, começando com a configuração de "Quando" (o momento da ação) e "Ação" (o que será feito, como criar uma nova oportunidade, notificar o cliente ou enviar um e-mail).
   • O fluxo termina com a automação ativa, permitindo que as ações sejam realizadas automaticamente de acordo com as condições estabelecidas.

Cartão de oportunidade

Este diagrama de user flow apresenta cinco fluxos principais de ação:

1. WhatsApp: O fluxo começa com a autenticação da conta no WhatsApp por meio da contratação de uma integração via Zapier. Após autenticar, o usuário seleciona uma conta autenticada, gera um código QR e seleciona um modelo de mensagem que será enviado ao cliente.
2. Nota: O usuário tem a opção de escrever e salvar uma nota de forma direta, finalizando o processo de forma simples.
3. Arquivo: O fluxo permite ao usuário buscar ou anexar um arquivo já existente, acessando-o diretamente.
4. Email: Existem duas opções para enviar e-mails:
   • Envio de um e-mail simples, onde o usuário pode criar o corpo do e-mail e enviá-lo imediatamente ou programar o envio.
   • Envio de um e-mail baseado em um template pré-definido, seguindo o mesmo fluxo de envio ou agendamento.
5. Tarefa: O usuário pode configurar uma ligação ou uma reunião, criando lembretes para ambos os casos. Os lembretes podem ser salvos automaticamente após a configuração, e uma vez que a tarefa seja completada, o processo é finalizado com a ação de salvar.